Valuación de empresas: ¿Para qué valuar mi compañía?

Cuando se habla de valuar una compañía, por lo regular creemos que este ejercicio se realiza cuando se tiene la intención de vender. Asimismo, vemos este proceso como algo complejo y costoso, exclusivo de las grandes corporaciones.

Sin embargo, es importante comprender qué beneficios podríamos obtener como dueños o directores de empresa al contar con una estimación de valor de nuestros negocios. Para ello es necesario entender qué es una valuación.

¿Qué es la valuación de empresas?

 Para los amantes de los temas financieros, la valuación es considerada un arte por el carácter subjetivo de la misma. Sin embargo, dejando la pasión a un lado, podemos decir que la valuación de empresas es un análisis financiero exhaustivo.

Su objetivo es obtener una estimación de valor del negocio en un punto del tiempo determinado, mediante el uso de metodologías que se basan en costos, comparables de mercado, o generación de flujos de efectivo.

Cabe mencionar que, a pesar de que existen métodos de valuación de empresas aceptados para llegar a obtener dicha estimación, el analista debe contar con un criterio amplio de negocios, pues cada valuación es única, ya que cada empresa tiene sus propias particularidades.

La mayoría de las compañías no obtienen una valuación profesional, a menos de que estén pasando por un proceso de fusión, adquisición o venta de la compañía. Sin embargo, una valuación realizada con regularidad puede ser una parte importante en la toma de decisiones estratégicas que busquen un crecimiento ordenado y sostenido.

Asimismo, otorga claridad a los accionistas respecto a su posición económica relativa a su inversión, o bien, dependiendo de la técnica utilizada, proporciona un comparativo del mercado que permite conocer las áreas de oportunidad o fortalezas con las que se cuentan para la creación de valor del negocio.

Estas son algunas de las razones para realizar una valuación de tu compañía, con base en los beneficios que pudieras obtener:

1. Información precisa para la planeación estratégica 

Lo anterior, origina que se deje de lado el análisis detallado de los diferentes rubros que componen los estados financieros, haciendo ambiguas las estimaciones de ventas, costos, y gastos.

En este sentido, un experto en la valuación de negocios proporcionaría datos más precisos y realistas, con base en un análisis profundo de la empresa, contrastado con su conocimiento en finanzas.

Proyecciones financieras concretas le dan al tomador de decisión una herramienta clave a la hora de realizar cambios estratégicos en el negocio, permitiéndole tomar mejores decisiones.

2. Seguridad y garantías a los interesados

La información financiera, en conjunto con las proyecciones y presupuestos que un proceso de valuación proporciona, es vital para mantener tranquilos tanto al propietario como a los inversionistas, instituciones bancarias e incluso empleados acerca de la estabilidad y salud financiera del negocio.

Por ejemplo, una valuación objetiva suele ser necesaria cuando hay que negociar con los bancos o cualquier otro inversor potencial para obtener recursos financieros. La documentación profesional del valor del negocio suele ser necesaria, ya que aumenta su credibilidad ante los prestamistas.

3. Evaluación de riesgos

Una valuación realizada por un profesional siempre llevará consigo un profundo due diligence financiero y operativo del negocio.

Lo anterior te proporcionará claridad respecto a la inversión relacionada a los activos relevantes del negocio, asimismo, conocerás los indicadores más relevantes sobre la solvencia de la empresa y su capacidad de generación de flujos futuros para hacer frente a sus obligaciones.

Esto último permitirá que se tomen medidas adecuadas de mitigación de riesgos en caso de posibles eventos inesperados. 

¿Cómo valuar tu empresa?

Como se aprecia, la valuación de empresas va mucho más allá del resultado mismo de su proceso. Es un análisis financiero crítico que, si es realizado por un profesional calificado, se convierte en una parte importante para la administración de un negocio.

Si te interesa obtener todos los beneficios antes mencionados de la valuación de tu compañía, recuerda que la asesoría de un experto siempre será tu mejor aliada.

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Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Grupo Consultor EFE™.